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敬请持续关注我们的智羚产投说

文章作者:admin    时间:2019-05-28 01:58

 

  这是十月初首发在我司公众号《智羚产投说》的一篇文章,里面的数据来自好基友因果树。

  最近去到低线城市,越发觉得“分级”会是将来一段时间的关键词。消费分级只是前哨兵,后面紧接而来的是产业分级、区域分级,北上广深的引领作用自然还是会存在,但我国这么大,1亿人口规模地区比比皆是,如何能在相同中发现不同,将会是所谓寒冬逆境求生的钥匙。

  “以互联网为基础、以大数据为支撑,将线上平台、线下实体店和物流配置紧密结合的新型零售模式。主要依托大数据和云计算来优化商品的生产、销售、服务的全渠道,以提高消费者体验,改进物流系统从而加速产品流通(依托大数据重构人、货、场)。“

  符合我们对“新零售“定义的各类规模企业共有9260家,我们按照如下标准筛选了这些企业:

  城市:在新零售行业,拥有阿里巴巴的杭州与四座一线城市可以等量齐观。所以,我们去掉了注册地在“北上广深杭“的企业;

  融资:新零售项目多半属于轻资产,稳定营收具有一定风险,股权融资是一种更合适的融资方式。所以,我们去掉了没有股权融资记录的企业,大部分企业处于天使轮和A轮早期阶段,但也开始出现融资额在2000万(A轮以上)以上的地方明星企业。

  于是,我们得到了56家成功融资的二三线新零售行业企业清单,融资成功率约千分之六(56/9260),可谓是千里挑一。

  这56家企业分属于22座城市,恭喜来自这些城市或者居住在周边的小伙伴。最热门的TOP城市是武汉(8家)、厦门(6家)、重庆(6家)和成都(4家),其余城市包括:

  融资金额TOP10的企业如下,其中单笔金额最大的是位于东莞的在线医疗电商健客网。

  便利店:在哈尔滨、郑州、西安、重庆和武汉竟然都有一家融资成功的便利店类企业,或是24小时连锁便利,或是无人值守便利店。同时,一些给便利店上下游配套服务的企业也获得了融资,比如给夫妻店服务的郑州豫便利,给社区店送货的货速达。

  电商平台:不只是医药电商健客网,宠物电商重庆E宠商城、跨境电商温州畅购GO、母婴电商厦门辣妈计划、生活服务电商常州淘常州等都获得了不错的融资数额。与之相匹配的,还有一些在电商上下游的项目也获得了资本的青睐,比如基于亚马逊云平台的南京易麦宝。

  一线城市的投资方以私募股权基金为主,在二三线城市也能看到私募股权机构的身影,比如,重庆E宠商城项目A轮的资方是老牌VC晨辉创投和德同资本;东莞进口商品线上线下平台KK管项目的Pre-A轮资方是中国最早成立的VC之一深创投。

  一线城市有一些非常活跃的,成立三到五年的新基金,在二三线城市则鲜有他们的身影,我们在最近的沟通中也发现有些VC机构想要下沉,但是缺乏足够的人力。智羚科技正在做的事情就是通过体系化产品到二三线城市“淘金“,把这些优质项目和创始人暴露在阳光下,让资本资源看到。

  一线城市不太多的个人天使在二三线很常见,项目创始人跟个人天使私交甚笃,在创业前就相识,往往拥有交叉的职业经历。比如,武汉Today便利店项目的创始人曾经在蒙牛任职多年,而它的天使轮的资方是蒙牛创始人牛根生和武汉当地西点连锁品牌仟吉西饼的董事长陆伟。

  二三线城市拥有政府背景的产业基金比较活跃,这些基金成立的“政治任务”就是扶持本地的创新创业项目,自然责无旁贷,比如,常州淘常州项目的B轮资方就有常州高新投;重庆17闪店项目A轮投资方是重庆两江新区的政府引导基金两江创投。

  相比较略显沉寂的财务投资人,企业战略投资占据了二三线城市项目募资的很大比例。他们或出于战略方向转型需要,或出于增加企业财务表现,积极的投资自己产业上下游的相关标的。这些企业又分为全国性的行业龙头企业和项目所在省市地区的头部企业。

  全国性行业龙头企业:比如重庆洋玩易福柜项目天使轮投资方是其生产方智慧安防公司东望智能和著名的碧生源常润茶母公司港股上市公司碧生源集团;温州畅购GO项目A轮亿元投资方是大名鼎鼎的江苏紫罗兰家纺。

  地区头部企业:比如,湘潭货速达项目的天使轮由当地龙头企业小龙王食品投资;郑州豫便利项目Pre-A轮投资方是河南本地食品行业龙头企业中鹤集团。

  接下来,我们挑选了12大热门城市的一些热门项目。限于篇幅无法一一列出,如果想要了解你所在城市的项目,欢迎在公众号后台留言。

  Today便利店:24小时便利店,天使轮和A轮累计融资额近5000余万,上半年刚拿了5个亿的B轮和B+轮。创始人宋迎春曾在蒙牛集团工作4年,从一个基层的业务员做到了外籍大区经理,2008年开始创业。顺理成章,天使轮是蒙牛创始人牛根生领投的,武汉当地著名的西点连锁品牌“仟吉西饼”母公司仟吉集团董事长陆伟跟投了,两人现在还分别占有9.64%和3%的股份。A轮资方红杉资本中国,B轮资方信中利资本领投,B+轮资方是美国泛大西洋资本集团(General Atlantic)。

  8号虾馆:小龙虾外卖品牌,天使轮获得青骢资本百万投资。这个项目的创始人方婷曾经是武汉电视台美食节目的主持人,项目后来又裂变出来了依托KTV渠道推广的热辣熟食品牌“八小鲜儿”。

  E宠商城:宠物用品B2C电商平台,三位创始人从2007年开始他们“800元”的创业之路,2017年获得IDG资本5000万美元B轮投资,A轮投资方为老牌PE机构德同资本(智羚科技的合作资本机构之一)和晨辉资本,天使轮资方为台湾背景的智基创投。

  17闪店:基于微信小程序的24小时无人便利店, A轮投资方是重庆当地的政府引导基金两江创投,顾名思义这是一支属于重庆两江新区的基金,天使轮投资方是战略投资人,新三板上市公司思银股份,主要做场景金融,现在占据17闪电母公司20%股份。创始人何春阳[1]毕业于清华EMBA,有三次创业经历,曾任职于腾讯企业产品西南服务中心,前期主要从事腾讯企业级产品推广,2014年开始运营17闪店项目。

  洋玩易福柜:智能无人货柜。洋玩易福柜项目成立于2015年,最早是给办公室场景提供“企业团购”零食服务。2016年,随着无人货架的风口,转型做起了开放式无人货架,2017年再次转型做封闭式的智能无人货柜。值得注意的是,福柜实际上是洋玩易的第二个项目木,其创始人庞明锋成立洋玩易的初衷是服务微商的跨境电商平台。福柜项目种子轮投资方是西南地区成立的基金合一创投,和个人天使程路明,天使轮投资方是福柜的生产方智慧安防公司东望智能和著名的碧生源常润茶母公司港股上市公司碧生源集团。

  爱便利:社区便利店。项目成立于2012年,一开始做便民服务起家的,从话费充值、水电费充值等便民服务拓展到B2B业务,2016年第一家直营店营业,转型做零售。这个项目主打最基础的民生商品和生鲜,目标消费群体是社区家庭消费者,并采取了“便利店+油盐酱醋茶+蔬果肉蛋禽”的模式。2016年1亿人民币A轮投资方为磁云科技及其创始人,京东第一任技术总监、终身顾问李大学,2017年2亿人民币B轮投资方为主投消费类的锴明投资。另外,2017年爱便利还和王府井集团成立一家注册资本5000万的合资公司进入北京市场。

  豫便利:便利店供应链服务B2B电商平台。项目成立于2013年,2017年获得河南本地食品行业龙头企业中鹤集团1亿元Pre-A轮融资。550万天使轮资方为中凌晟银和赭石资产,千万A轮资方为财晟资本,8000万A+轮资方仍然为中凌晟银。

  辣妈计划:两位创始人均毕业于北大,夫妻档,母公司厦门壹生信息科技有限公司同期还有叫做“爱囤货”的母婴电商项目[8],后来聚焦于“辣妈计划”社群电商。2014年天使轮拿了本地新三板上市互联网媒体企业飞博共创的数百万元。

  胶囊时尚:时尚服装+网红IP孵化。创始人闫军曾担任七匹狼服饰副总经理,这个项目的股东里也有七匹狼公司的技术和渠道高管担任股东。2016年天使轮拿了峰瑞450万人民币,2017年凭借网红联盟模式又获得5000万定向战略投资,资方为厦门发家的,由中骏集团少东家创办的联合办公空间Funworking。

  等蜂来:蜂蜜电商。创始人张小伟来自早年的箱包电商平台的麦包包,有十年快消品和食品贸易经验。等峰来是他的健康食品平台“你好植物”的第一个品牌。两者合起来构成了眼花缭乱的投资阵容,种子轮来自老东家麦包包创始人叶海峰与险峰华兴合伙成立的海丰至诚,天使轮来自险峰长青、有赞创始人白鸦、曹国雄(经纬中国合伙人),Pre-A轮来自京东金融众创基金,A轮来自京东旗下千树资本和产业背景的投资方科慧创业投资(北京科技园建设集团和南京大慧合创)。

  淘常州:城市同城O2O电商。项目成立于2011年,属于提前发力区域市场的电商平台,在常州本地的地推和运营能力很强,随着阿里、京东、拼多多等巨头陆续下沉,2015年短暂转型成了全国性的电商“楼口中国”,主要是想发力便利店和赋能便利店的软件系统,不过没做起来,很快就切换回了淘常州。这个项目在O2O最火的2014年连续融了A轮和A+轮,资方分别为盛大资本(COO曾经任职盛大资本)和君联资本,2016年常州高新投领投B轮入场。

  四海商舟:海外市场拓展方案提供商。项目帮助中国产品在海外建立品牌,并提供配套的物流、仓储和支付等服务,赚取佣金。四海商舟的融资之路比较顺理,既有大机构支持,又有区域性PE补充血液:2010年就拿了IDG资本4000万美金的A轮,2015年B轮拉萨肯瑞投资(中搜网第一大机构投资人)和南京新三板创投机构金茂资本,2017年C轮百兴年代(常州发家的民营企业巨头百兴集团子公司),D轮青蓝创投(中软国际背书的2B基金),2018年一度传言会被创业板上市公司乐歌股份收购。

  健客网:B2C医药电商平台。创始人谢方敏出身百度,曾任百度华南区销售总监。2016年第一次公开融资就拿到了凯欣亚洲(Crescent Point Group)的1亿美元A轮,而后又获得了前IDG资本管理合伙人章苏阳创办的火山石资本领投5000万美元A+轮,今年9月份获得老牌医疗健康产业投资机构高特佳投资1.3亿美元B轮加码。

  KK馆:进口商品线万人民币Pre-A轮融资,随后获得璀璨资本亿元A轮融资,今年4月份刚刚获得经纬中国7000万人民币B轮融资。

  畅购GO:海外生活类品牌社交电商。这是一个温州广播电视传媒集团旗下的项目,A轮亿元投资方是大名鼎鼎的江苏紫罗兰家纺。

  喜欢拼:C2B拼团模式的第三方社交电商。创始人 陈林锋是电商领域连续创业者,2016年底开始启动这个项目,基本上是拼多多模式的延续。通过聚募网众筹到了110万种子轮,之后由获得了蓝杉创投280万天使轮和500万Pre-A轮。

  每一天便利:24小时连锁便利店。很巧合,创始人张培彦和武汉Today便利店创始人一样,也曾任职蒙牛。项目2010年成立,八年时间拓展了1000家店,今年3月,刚刚获得了春晓资本2亿人民币A轮融资。

  e区帮:“滴滴打车”模式的社区生活服务O2O平台。2015年O2O最火的时候拿了深创投数千万A轮。

  货速达:社区店B2B送货平台。说起湘潭,外地人想到的是毛主席的故乡,本地人可能还要加上“小龙王槟榔”。货速达就是湘潭当地龙头企业小龙王食品投资1亿天使轮成立的,依托小龙王的下沉渠道,帮助社区小店送货。

  购百特:24小时连锁便利店。500万天使轮通过个人筹集(现存股东不乏哈尔滨国资背景的产业基金),千万A轮由美国Coalescence Partners(秦岭资本)投资,这家机构的COO是20年前家喻户晓的“哈佛女孩”刘亦婷,京东第一任技术总监、终身顾问李大学创办的大有投资跟投,B轮资方为新恒基集团(国美黄光裕哥哥的公司)背景的“盈正投资“。

  易麦宝:基于亚马逊AWS的跨境电商云服务平台。创始人李耀文早年是美国电商平台新蛋的管理培训生,浸淫亚马逊平台电商多年,在成功开店之后转型帮助其他卖家进行精细化运营,更在2017年拿了英诺天使基金400万天使轮。

  1. 扎根线下区域市场:过去有人说过中国互联网是一个一将功成万骨枯的生意,他可能指的是线小时连锁便利店类项目上,我们甚至能看到传统意义上的东北、西北、西南、华中都浮现了一家区域领跑者,哈尔滨起步主攻东三省的购百特,西安起步主攻西北的每一天便利,重启起步主攻西南的17闪店,武汉起步主攻华中的Today便利和郑州起步主攻人口大省河南的爱便利。

  按照前几年的逻辑,仿佛北京上海来的创业项目能够不费吹灰之力的干掉这些“土老帽”,但至少在直接面对消费者的新零售行业,供应链、行政壁垒、文化差异都足够本地创业者构建竞争壁垒,快速布点形成规模效应。

  2. 行业深耕连续调整:这些融到钱的项目创始人多半在行业里摸爬滚打了很多年,公司发展发现经过多次调整,最终融到资项目很可能不是一开始起步的项目。

  比如厦门辣妈计划项目同期还做了叫做“爱囤货”的母婴电商项目,后来聚焦于“辣妈计划”社群电商;重庆洋玩易福柜项目2015年最早是给办公室场景提供“企业团购”零食服务,2016年转型做起了开放式无人货架,2017年再次转型做封闭式的智能无人货柜。

  3. 整合资源大胆起步:二三线城市的创业者要充分调动自身积累的资源,尤其是之前职业经历中积攒的人脉,这些“贵人”有可能是投资方,也有可能成为公司的早期股东。

  比如成都等蜂来项目创始人种子轮投资方来自老东家创始人成立的基金;厦门胶囊时尚项目创始人曾担任七匹狼服饰副总经理,目前项目的股东里也有七匹狼公司的技术和渠道高管。

  4. 关注大风口上下游:共享单车兴起之后,几乎每一个城市都有自己的共享单车项目,但结局还是摩拜、OFO、哈啰一统天下,弄得很多地方项目的创始人破产。

  显而易见的大风口需要大资金,二三线城市创业者贸然入场很可能烧的家徒四壁鸡飞蛋打,索性让“北上广深”的创业者打破脑袋去抢风口吧,你只需要抓住上下游的机会。比如南京易麦宝项目,做的就是基于亚马逊AWS的跨境电商云服务平台,帮助跨境电商在亚马逊平台开店。

  5. 注意股权结构:部分二三线城市项目的股权结构有待完善,突出表现在创始人对公司的掌控力不够,可能影响公司发展方向和后续资本进场的信心,比如湘潭货速达项目的创始人仅占公司5%股份,95%的股份都由天使轮投资方持有。

  又或者股东数量过多,可能影响决策速度,比如成都等峰来项目和哈尔滨购百特项目母公司黑龙江购百特便利店管理有限公司的股东都多达10位,其中既有自然人股东也有公司法人股东。

  我们看到二三线城市有很多创业者不再只是盯着风口,一味的去和一线城市创业者硬碰硬竞争,而是看到了区域市场的特点和机会,快速出出手,并且取得了资本市场的认可。这也契合众多机构对当下社会分层的分析,以及关注“四环之外“的市场热度。

  既然,硅谷来的老外因为不肯俯下身子,所以屡屡在中国市场“水土不服”,那么来自“北上广深”的巨头们也同样有可能在二三线城市水土不服,机会已经来到了二三线青年们身边。

  如果你是来自二三线城市的新零售行业从业者或者创业者,本文对你的商业模式有什么启发?

  接下来的《智羚产投报告》会继续深挖二三线城市新零售行业,这些拿到融资的公司到底在商业模式上有哪些可取之处,成为他们取得阶段性胜利的关键,未完待续,敬请持续关注我们的智羚产投说。。

  “北上广深”是中国仅有的四座年均GDP超过1.9万亿的城市,他们是毋庸置疑的一线城市,但也是一代代青年的魔咒,留之不得,弃之不舍。

  人人都挤破脑袋想链接“北上广深”的资源。“X漂青年们”苦的是房价涨完房租涨,“返乡青年们”愁的是国企事业单位的铜墙铁壁,大家都在问,自己的家乡还有创业机会吗?

  我们希望通过类似的数据分析,揭示发生在中国二三线城市创业和融资的真相,帮助创业者和投资机构双向选择,成就彼此。

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